Per dimostrare il proprio valore, Lorkin decide di offrirsi volontario come scorta per Lord Dannyl, il nuovo ambasciatore, in un viaggio nel regno rivale. Qui, la popolazione nutre ancora un profondo risentimento nei confronti dei kyraliani. Sebbene la missione diplomatica sia principalmente dedicata allo studio delle antiche leggende sachakane, il viaggio si rivela molto più pericoloso di quanto ci si aspettasse...

Sonea, una ragazza che vive nei bassifondi di Kyralia, viene coinvolta in uno scontro tra i poveri e la Gilda dei Maghi. Da quel momento, la sua vita sembra sfuggirle di mano, mentre cerca di capire cosa stia realmente accadendo. Nel suo percorso per imparare a dominare la magia, Sonea scopre un oscuro e terribile segreto che si cela nel cuore della Gilda. Questa rivelazione scuoterà le fondamenta del mondo..