Alf, un giovane contadino, dopo la distruzione del suo villaggio ad opera degli invasori barbari noti come gli Ekwesh, diventa l'apprendista del potente Maestro Fabbro Mylio. Dotato di un talento naturale per la forgiatura, svilupperà abilità che gli permetteranno di creare degli oggetti magici di grande importanza, destinati a svolgere un ruolo cruciale nella lotta contro il Ghiaccio e la dea Taounehtar decisa di spazzare via la 'sporcizia' umana.