giovane Re Kelson sembra aver portato la pace e l'armonia nel regno di Gwynedd. Tuttavia, alle frontiere, cresce una ribellione fomentata da un fanatico profeta che invoca lo sterminio dei Deryni. La Chiesa decide di schierarsi contro Kelson, sentendosi minacciata dall’ascesa del sovrano. Il conflitto tra il Clero degli Undici Regni e i Deryni si avvicina. Kelson, però, può contare sugli amici leali, pronti a combattere al suo fianco.