Derfel, cresciuto sotto la guida di Merlino, è uno dei guerrieri più fedeli ad Artù. La sua voce ci accompagnerà lungo tutta la narrazione: dall'amicizia con la giovane Nimue, all’amore per Ceinwyn, promessa sposa di Lancillotto. Racconterà il suo forte legame con Artù, coinvolto nelle oscure trame di Mordred e del tradimento di Morgana. Il re è incapace di guardare il suo regno crollare. Toccherà proprio a lui ,Artù , salvarlo con la sua spada.