Tormentato da inquietanti incubi che mostrano Majipoor devastato da tempeste di neve e terremoti, Lord Valentine inizia a credere che queste visioni siano il presagio di una guerra imminente tra gli abitanti del pianeta e i Metamorfi, l'antico popolo che un tempo governava Majipoor. Da secoli i Metamorfi cospirano per riconquistare il mondo che ritengono sia stato loro sottratto e, recentemente, alcuni di loro sono stati scoperti mentre si fingevano membri della cerchia più vicina al sovrano.
Da quando è salito al potere, Valentine ha cercato di favorire la riconciliazione con i Metamorfi attraverso iniziative pacifiche. Tuttavia, questa politica ha suscitato dubbi e sospetti a corte, dove molti mettono in discussione le sue reali intenzioni e la sua lealtà verso il regno. Per questo motivo, alcuni ritengono che dovrebbe lasciare il ruolo di Coronal e assumere quello più elevato, ma prevalentemente cerimoniale, di Pontifex.