Flint Fireforge, nano e valente mastro ferraio, intraprende un lungo viaggio per raggiungere Qualinost. Nella leggendaria citta’ degli elfi stringe una profonda amicizia con Tanis, un giovane frutto dell’infausto connubio di un elfo con un uomo. All’improvviso Qualinost è sconvolta da un duplice efferato delitto: un nobile elfo viene misteriosamente trucidato e, poco dopo, ad un altro elfo tocca la stessa tragica sorte. Tanis viene ingiustamente accusato dei due omicidi e se non riuscira’, con l’aiuto dell’amico Flint, a dimostrare la propria innocenza, sara’ condannato. Identificare il colpevole e risolvere il mistero si rivelera’ un’impresa piena di insidie e il tempo gioca a favore del vero assassino che non ha ancora condotto a termine il suo piano crudele e perverso.