Simon è un umile servitore nel castello di Hayholt. La sua vita, però, cambia quando diventa apprendista del mago Dottor Morgenes, con cui impara a leggere, scrivere e conoscere la magia. Dopo la morte del re Elias, suo figlio, sale al trono, ma il regno si insanguina di sospetti e scontri, specialmente con la scomparsa del fratello di Elias, Josua.
Elias, desideroso di potere, stringe un patto con il Re della Tempesta, un'entità non morta. Simon scopre che il fratello di Elias, Josua, in realtà è ancora vivo e lo aiuta a liberarlo, ma Morgenes viene ucciso durante l'operazione.
Simon si imbarca così in un viaggio verso Naglimund, incontrando alleati come Binabik e Geloë, e venendo a conoscenza delle tre spade leggendarie, che rappresentano l'unica speranza contro il potere crescente dei due re.