Un gruppo di umani viene catturato dai Tanu e portato a Muriah, la grandiosa capitale del regno. Tra essi c'è Elizabeth Orme, che nel suo mondo natio, era una "Grande Maestra Metapsichica" e che, nonostante il controllo del Tanu, riacquista pian piano i poteri perduti. E c'è Bryan Grenfell, un antropologo alla ricerca del perduto amore, e Aiken Drum, un avventuriero dotato di un talento e un'ambizione davvero sfrenati. Accanto alla loro vicenda si snoda parallelamente la storia di un altro gruppo di umani miracolosamente sfuggiti alla schiavitù imposta dai Tanu e guidati da Felice Landry, una ragazza dagli incredibili poteri psichici. Questo gruppo, con l'aiuto del Firvulag, decide di assalire la roccaforte stessa dell'impero del Tanu...