Derfel, cresciuto sotto la guida di Merlino, è uno dei guerrieri più fedeli ad Artù. La sua voce ci accompagnerà lungo tutta la narrazione: dall'amicizia con la giovane Nimue, all’amore per Ceinwyn, promessa sposa di Lancillotto. Al forte legame con Artù, coinvolto nelle oscure trame di Mordred; al tradimento di Morgana e alle ambizioni magiche di Merlino. Artù non può restare a guardare il regno crollare: ancora una volta il destino della Bretagna è legato alla sua spada.