Un racconto che intreccia draghi, magia e i miti arturiani — da Merlino, al Graal fino ad Excalibur — trasformando la lotta tra il bene e il male in una parabola in cui fede e consapevolezza sfidano paura e l'odio. Il ritrovamento di un cadavere da parte dei due poliziotti scatena i nuovi eventi nella campagna inglese. Dalle misteriose sparizioni e una pietra che apre un varco nel passato, si arriva allo scontro tra Merlino e Mordred, destinato a cambiare il futuro dell’umani