Il pianeta Erna è dominato dal fae: una forza in grado di rimodellare il mondo in risposta a stimoli psichici. Una forza in grado di dare vita ai peggiori incubi di una persona. Questa è la storia di Damien un sacerdote guerriero pronto a sacrificare tutto per il progresso dell'umanità e Gerald uno stregone sopravvissuto per molti secoli grazie alla totale sottomissione al male. Ora però un pericoloso essere demoniaco Calesta, lo lezu ha dichiarato guerra al genere umano
