Negli anni Sessanta, Londra vive una forte rivolta giovanile e un grande cambiamento culturale. A complicare le cose, il clima è diventato imprevedibile: ci sono giorni gelidi alternati a giorni caldi e torride. L'agente segreto John Steed e la scienziata meteorologa Dr. Emma Peel vengono chiamati al Ministero. Qui incontrano il capo, conosciuto con il nome in codice Mamma, che spiega loro che il progetto segreto Prospero, finalizzato a controllare il clima e diretto dalla dottoressa Peel, è stato apparentemente sabotato da lei stessa. Emma ne nega ogni coinvolgimento, ma viene comunque assegnata a lavorare con Steed per scoprire il vero colpevole. Il secondo in comando, chiamato Papà, afferma invece che Emma soffre di problemi mentali. I due visitano allora Sir August de Wynter, un ex scienziato del Ministero, che subito si dimostra simpatico verso Emma, condividendo con lei l’amore per il clima.