Dopo mesi trascorsi in fuga dalla sua stessa gente, Kellen si rende conto che vivere da fuorilegge è persino più difficile che essere un mago. Nelle aride e ostili terre di frontiera, per un giovane come lui è un'impresa ardua rimanere lontano dai guai, soprattutto con una compagna di viaggio come una giocatrice di carte sfrontata e un feliscoiattolo dal brutto vizio di rubare. Quando il suo cammino si incrocia con quello di una misteriosa ragazza bendata di nome Seneira, la situazione si complica ulteriormente. Kellen si trova coinvolto in una cospirazione ordita da maghi senza scrupoli. L'unico modo per fermare la diffusione di una terribile pestilenza magica, di cui il giovane fromboliere ha esperienza diretta, è smascherare i responsabili: l'ombranera.