Poco lontano da St. Louis, in un bosco avvolto da un'atmosfera sinistra, viene rinvenuto il cadavere di un uomo orrendamente mutilato. Anita Blake, esperta cacciatrice di vampiri e risolutrice di misteri soprannaturali, intuisce immediatamente che l'assassino è un lupo mannaro. Questo brutale omicidio sembra ricollegarsi a una serie di sparizioni che ha messo in subbuglio la comunità dei licantropi, scatenando il caos nel branco di St. Louis.
Non sorprende, quindi, che Anita venga convocata dal capobranco, Marcus, un uomo carismatico e temuto che è anche il rivale di Richard, il suo nuovo fidanzato. In una sola notte, Anita si ritrova coinvolta in un'indagine pericolosa e sfuggente, immersa in un mondo dove i confini tra preda e predatore si fanno sempre più labili.
A complicare ulteriormente la situazione ci sono i licantropi stessi, le cui tensioni interne minacciano di esplodere; Richard, che deve affrontare la sua natura "bestiale" e il misterioso Jean-Claude, l'affascinante Master dei vampiri, la cui presenza inquietante sembra intrecciarsi con gli omicidi. Mentre i segreti si accumulano e i pericoli si avvicinano, Anita dovrà navigare in un labirinto di alleanze e tradimenti per scoprire la verità e salvare chi ama.