Nella Casa nella Foresta, le tre sacerdotesse più potenti della Grande Dea si preparano a compiere la loro vendetta. Caillean avvolge Avalon nelle nebbie, proteggendola dall'ostilità del mondo esterno, mentre cresce l'orfano erede della mistica stirpe reale. Dierna, nel frattempo, osserva l’adempimento della profezia, in cui un matrimonio tra una giovane novizia e un valoroso generale romano gioca un ruolo cruciale. Infine, Viviane, la grande sacerdotessa di Avalon e Signora del Lago, custodisce gelosamente il Sacro Graal, preparando il cammino per il re che deve venire, colui che avrà il potere di cambiare il triste destino della terra avvolta nelle nebbie.