La storia si svolge circa un anno e mezzo dopo che Uthred ha sconfitto la flotta di Haesten a Beamflot e ha eliminato Skade. Per premiare i suoi servigi, Alfredo gli ha concesso una piccola proprietà terriera in Mercia; tuttavia, questa risorsa non è sufficiente a garantirgli una vita agiata né a mettere insieme un esercito sufficientemente forte per riconquistare Bebbanburg, che rimane nelle mani dello zio Ælfric. Nel frattempo, Uthred ha intrapreso una relazione con Æthelflaed, guadagnandosi così l'odio di suo cugino Ælthered, signore di Mercia.