Sette anni sono passati da quando Elof, Kermorvan, Ils della stirpe dei duergar ed i loro amici giunsero alla leggendaria città perduta di Morvannec sconfiggendo la Potenza che l'aveva sopraffatta. In questi sette anni la città è rinata. Ad ovest, però, il massacro condotto dai predoni Ekwesh, continua indisturbato. Per Elof questi anni hanno portato grande felicità in compagnia di Kara, che è riuscito a strappare alla Potenza che la teneva soggiogata, ma quella stessa felicità fa temere al fabbro che la sua amata non è ancora una donna mortale. Che è ancora guidata da forze invisibili e che un giorno possa abbandonarlo. Ed è con questo timore che Elof fa ricorso alle sue eccezionali abilità per legare a se Kara con legami indistruttibili. Nonostante i suoi sforzi non riesce, Kara fugge ed Elof non può far altro che seguirla. Insieme al suo vecchio amico Roc, affronterà un viaggio attraverso i Mari del Sole Nascente verso est, dove si trova, se le antiche leggende dicono il vero, la potente città di Kerys, luogo d'origine di Kermorvan e di tutta la sua gente.